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2021年中国家政服务行业发展剖析及行业投资机遇分析报告

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-05-18  浏览次数:120
核心提示:  随着中国城镇化进程推进、家庭小型化、人口老龄化、全面二孩政策等社会变迁因素为家政服务业提供潜在的消费需求,加上居民购买力提升,中国家政行
   随着中国城镇化进程推进、家庭小型化、人口老龄化、全面二孩政策等社会变迁因素为家政服务业提供潜在的消费需求,加上居民购买力提升,中国家政行业市场规模持续扩大。数据显示,中国家政行业市场规模由2015年的2776亿元上升至2020年的8782亿元,预计2021年市场规模将超过万亿元。当前,家政行业已经形成了上游为家政服务/工具供应商、中游家政公司/O2O平台、下游为消费者的产业链,并细分出员工型和平台型两种商业模式,在推动第三产业经济发展、吸纳社会就业等方面具有较高的社会效益,成为国家出台政策扶持的重点服务产业之一。(《艾媒咨询|2021年中国家政服务行业发展剖析及行业投资机遇分析报告》完整高清PDF版共84页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

  核心观点

  市场规模不断扩大:2021年中国家政服务市场规模超过10000亿元

  数据显示,中国家政服务市场规模从2015年的2776亿元上升至2020年的8782亿元,增长近3倍,并将延续增长趋势,预计到2021年将增至10149亿元。随着产业规模持续扩大,中国家政行业相关企业数量持续增长,截至2021年4月,企业数量超过200万家,从业人员超过3000万人。中国家政服务行业市场规模正不断扩大。

  家政服务细分深化:养老服务及母婴护理成为重要家政服务场景

  中国家政服务业务范畴持续扩大,从传统的简单劳务发展到知识技能型服务,其中随着社会人口结构的变化,养老服务和母婴护理成为重要家政服务场景。数据显示,54.9% 的雇佣者使用家居保洁服务,此外分别有26.0%和18.0%的雇佣者使用母婴护理、养老服务。

  行业商业模式:家政服务便捷化、专业化、智能化推动平台型模式发展

  中国的家政服务业商业模式可分为员工型和平台型两种。在平台型模式下,上游为家政工具产品供应商和家政服务提供机构或家庭服务员个人,中游为O2O平台,负责吸引家政服务提供者进驻,下游为家庭客户。随着服务市场结构升级,消费者越来越注重家政服务的便捷性、专业性和智能化,平台型模式将迎来发展良机。

  以下为报告部分节选内容:

  

 

  菲律宾家政—劳务输出

  菲律宾的家政教育较为普及,中学和大学几乎均设有家政课。菲佣大部分具有中专以上学历,其中不乏教育、心理学、财会专业毕业的大学生,部分菲佣还持有护士、医师或教师的执照,英语流利。菲律宾的家政服务行业以劳务输入为特点,向世界各地输出菲佣服务。作为家政服务的品牌,菲佣在全球范围内享有盛名。目前全世界有193个国家和地区的家庭雇用了菲佣,菲佣人数超700万,约占菲律宾全国人口的10%。

  

 

  中国家政服务行业发展背景分析:社会需求

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,家政服务在中国市场的渗透度较高,使用过家政服务的用户占比过半达74%。艾媒咨询分析师认为,随着疫情后国内经济的迅速回暖,市场对于家政服务行业的需求将逐渐恢复,且行业规模有望进一步扩大。

  

 

  2021年中国家政服务行业用户画像(一)

  数据显示,2021年中国家政服务行业用户中,男性消费者稍微偏多,但总体性别分布均匀。从年龄段来看的话,以中青年消费者为主,31-40岁、26-30岁的用户分别占比38.4%和28.7%。同时,用户大多和父母或小孩住在一起,对家政服务需求较大。

  

 

  2021年中国家政服务行业用户画像(二)

  家政服务用户主要集中在一二线城市,家庭月收入主要分布在5000-15000元,36%的消费者职业为企业白领。从数据中可知,目前家政服务在一二线城市的渗透率较高,主要消费者以城市新型中产阶层为主。

  

 

  2015-2020年中国家政服务业市场规模

  中国家政服务业市场规模增长较快。数据显示,2015年至2020年中国家政服务业市场规模逐年稳步增长,2020年达到8782亿元,同比增长约26.0%。艾媒咨询分析师认为,在政策推动行业规范化发展、居民消费水平提高、市场对育儿和养老服务的需求明显增加等因素共同推动下,家政服务市场的前景将更加广阔,预计到2021年家政服务行业市场规模将超过万亿元。

  

 

  中国家政服务业从业机构数量及资产规模

  数据显示,中国目前共有超过212万家企业名称或经营范围含“家政服务”,且登记状态为在业/存续的相关企业。其中,个体工商户和有限责任公司分别占比约为55%和46%。行业分布方面,11%的相关企业分布在房地产业,40%的相关企业分布于居民服务、修理和其他服务业。同时截至 2021年4月29日,中国家政服务机构中,注册资本在100万以内有约153万家,占比约72%,注册资本在100至500万之内约有37万家,占比约18%。

  2015-2020年中国家政服务业从业人员薪资

  数据显示,2015年至2020年中国家政服务业从业人员平均薪资不断增长,2020年家政服务业平均薪资为约九千元,较20019年增长约28%;截至2021年4月28日,中国家政服务业从业人员的薪资区间在两千至两万之间,其中,薪资在六千至八千的从业人员数量最多,占比24.4%。艾媒咨询分析师认为,与各类行业薪资平均值相比,家政服务业的薪资在未来还有增长空间。

  

 

  中国家政服务行业重要细分领域分析

  数据显示,传统家居保洁服务是家政使用最高的场景,占比54.9%。此外,母婴护理/月嫂、养老服务伴随人口结构变化也逐渐兴起,成为家政服务行业近年来新兴的使用场景。

  

 

  中国家政服务行业母婴护理业态收费水平对比

  母婴护理专业要求高、存在固定的消费周期,其用户消费水平明显高于传统家政服务。数据显示,家居保洁和搬家服务虽然是家政使用场景排名前二的服务,但从月均消费支出来看,母婴护理月均服务消费支出水平更高,月均消费在10000元以上的用户占比38.2%,16000元以上占比7.1%。

  

 

  中国月嫂服务行业专业技能要求分析

  月嫂提供专业护理服务,减轻育儿压力。数据显示,妈妈群体在选择育儿嫂时,比较看重的是宝宝安全防护及日常护理、宝宝饮食营养健康、宝宝行为习惯养成及早教、疾病防护等技能,因而综合素质较高的育儿嫂更受妈妈群体的欢迎。

  

 

  平台型家政服务业商业模式:混合模式

  混合模式平台型

  此模式综合了C2C平台模式和B2C平台模式,一方面,平台掌控家政服务人员,用户通过平台下单,平台智能匹配用户和家政服务人员;另一方面,平台还吸收中介进驻,将一些接到的业务派给中介,中介则协调家政服务人员上门服务。

  

 

  中国家政服务业传统观念难以扭转

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,接近五成消费者认为家政服务对于生活的必要性较小,其次,价格太高也成为主要影响消费者使用家政服务的原因之一。艾媒咨询分析师认为,消费者对于未来是否会消费家政服务持保留意见,服务的价值体现将直接影响该行业在客户拓展方面的发展方向。

  

 

  中国家政服务行业用户整体满意度较高

  iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,超过3成雇主表示非常满意,超过5成表示比较满意,仅有1.5%的雇主明确表示不满意,整体而言,中国家政服务行业雇主对家政服务的整体满意度较高。

  艾媒咨询分析师认为,家政是一种即时消费的服务,因而雇佣者对服务的评价与反馈会快速传达到家政人员端,从而促进服务质量提升。但由于家政服务的非标化,行业负面新闻频出,行业形象受到一定的影响,需要家政企业、家政人员、家政平台等各方共同努力,扭转行业形象。

  

 

  中国家政服务行业发展趋势分析(一)

  中国家政服务行业超规范化发展。数据显示,家政服务行业消费者签订劳动合同比例较高,其中雇佣与家政公司之间签署三方协议为最主要合同签约方式,占比40.4%,劳务合同的签订为各方提供权益保障。艾媒咨询分析师认为,随着政府政策的完善、家政服务行业规范性与服务质量的提高,家政服务行业逐步迈入提质阶段。

  

 

  中国家政服务行业发展趋势分析(六)

  数据显示,2021年春节前夕,超过200万人选择线上家政服务,家政市场迎来旺季。并且春节期间,消费者在家政上的付费意愿更强。艾媒咨询分析师认为,随着服务市场结构升级,消费者越来越注重家政服务的便捷性、专业性和智能化,家政服务垂直APP得到了开发与推广。

  

 

  本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2021年中国家政服务行业发展剖析及行业投资机遇分析报告》,查看高清完整报告及更多相关行业数据可登陆艾媒报告中心官网。

 
 
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